AI办公工具
Einstein Copilot
Salesforce Einstein Copilot：嵌入 CRM 工作流的自主 AI 助手，让数据转化为行动。
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www.salesforce.com
Einstein Copilot是什么
Einstein Copilot 是 Salesforce 推出的下一代 AI 助手，深度集成于 Salesforce Customer 360 平台。它不仅仅是一个聊天机器人，而是一个能够理解上下文、访问实时数据并执行具体任务的自主代理（Agent）。通过与 Salesforce 生态系统的无缝整合，Einstein Copilot 帮助员工在日常工作中更高效地获取洞察并采取行动。
作为 Agentforce 平台的核心组成部分，Einstein Copilot 利用可信的 AI 技术，确保企业在享受自动化便利的同时，保持数据的安全性和合规性。无论是销售、服务还是营销团队，都能通过自然语言交互，快速完成记录更新、客户查询和分析报告生成等复杂操作，从而将人类员工从繁琐的事务性工作中解放出来，专注于更具战略价值的任务。
主要功能
- 自主行动能力不仅能回答问题，还能根据指令在 Salesforce 中执行实际操作，如创建案例、更新机会或发送电子邮件。
- 上下文感知深入理解当前工作记录和用户意图，提供与当前业务场景高度相关的建议和洞察。
- 可信数据源直接连接 Salesforce Data Cloud 和 CRM 数据，确保所有回答和建议都基于企业最新、最准确的数据。
- 自然语言交互支持通过简单的自然语言对话进行复杂查询和操作，降低技术门槛，提升用户体验。
- 全平台集成无缝嵌入 Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud 等各个 Salesforce 应用界面中，随处可用。
- 安全与合规依托 Salesforce 的企业级安全架构，确保数据隐私和 AI 决策过程的透明性与可控性。
如何使用
- 1.登录您的 Salesforce 账户，确保已启用 Einstein Copilot 功能。
- 2.在任何 Salesforce 应用（如 Sales Cloud 或 Service Cloud）中找到 Einstein Copilot 侧边栏或浮动窗口。
- 3.使用自然语言输入您的问题或指令，例如“总结这个客户的最近互动”或“为这个机会创建跟进任务”。
- 4.审查 Copilot 提供的建议或预览其准备执行的操作。
- 5.确认执行，Copilot 将自动在后台完成相关数据更新或记录创建。
应用场景
- 销售加速销售代表可以快速获取客户背景、生成个性化邮件草稿并更新销售阶段，缩短销售周期。
- 客户服务优化客服代理能即时调取客户历史记录，获得解决建议，并自动记录服务案例，提升首次接触解决率。
- 市场营销洞察营销人员可通过对话方式查询活动效果数据，快速生成受众细分列表，优化投放策略。
价格 / 免费额度
价格与免费额度以官网为准。
适合人群
- 销售团队
- 客户服务代表
- 市场营销专业人员
- CRM 管理员
常见问题
Einstein Copilot 与普通的聊天机器人有什么区别？
Einstein Copilot 是一个自主代理，不仅能回答问题，还能直接在 Salesforce 系统中执行操作，如更新记录和创建工作流，而普通聊天机器人通常仅提供信息。
我的数据安全吗？
是的，Einstein Copilot 建立在 Salesforce 的可信 AI 原则之上，严格遵循数据隐私和安全标准，确保只有授权用户才能访问相关数据。
我需要额外的技术技能来使用它吗？
不需要，Einstein Copilot 设计为通过自然语言交互，用户只需像与人对话一样输入指令即可，无需编写代码。